6月9日晚間，寧波杉杉股份有限公司發(fā)布重大資產(chǎn)購買預案：擬以超過7.7億美元(折合人民幣約53.72億元)的基準購買價，通過增資的方式取得持股公司70%股權，間接購買LG化學在中國大陸、中國臺灣和韓國的LCD偏光片業(yè)務及相關資產(chǎn)。

　　據(jù)了解，杉杉股份核心主業(yè)為鋰電材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)橫跨正極、負極和電解液三大鋰電材料的生產(chǎn)企業(yè)，是我國最大的鋰電材料綜合供應商之一。目前杉杉股份鋰電材料的產(chǎn)能規(guī)模、技術水平、客戶質量、市場份額均處于行業(yè)領先水平。

　　本次交易標的為LG化學旗下在中國大陸、中國臺灣和韓國的LCD偏光片業(yè)務及相關資產(chǎn)，具體包括：

　　1、北京樂金100%股權;

　　2、南京樂金LCD偏光片業(yè)務;

　　3、廣州樂金LCD偏光片業(yè)務;

　　4、臺灣樂金LCD偏光片業(yè)務;

　　5、LG化學直接持有的LCD偏光片資產(chǎn);

　　6、LG化學直接持有的與LCD偏光片有關的知識產(chǎn)權。

　　據(jù)公告，本次交易不是直接收購，根據(jù)上市公司與LG化學、中國樂金投資、南京樂金、廣州樂金、北京樂金、臺灣樂金簽署的《框架協(xié)議》，LG化學將在中國境內(nèi)以現(xiàn)金出資設立一家持股公司(以下簡稱“持股公司”)，上市公司以增資的形式取得該持股公司70%的股權，LG化學持有剩余30%的股權。雙方實繳資金用于收購整合后的交易標的。持股公司對交易標的的整合將在重組報告書中予以披露。交易完成后持股方式如下所示：

　　關于交易定價方面，杉杉股份表示，本次交易為市場化收購，在綜合考慮資源稀缺性、標的資產(chǎn)市場地位等多種因素的情況下，上市公司與交易對方在公平合理原則基礎上進行協(xié)商并形成本次交易的基準購買價及其調(diào)整方式。本次交易，上市公司通過對持股公司增資的方式取得持股公司70%股權，并通過持股公司間接購買標的資產(chǎn)70%的權益。標的資產(chǎn)的基準購買價為11億美元，本次交易的基準購買價為7.7億美元。最終購買價格基于交易標的基準購買價和正常化運營資本、交割運營資本、交割凈現(xiàn)金、員工離職補償金扣減額等因素調(diào)整確定。

　　對于本次收購對公司業(yè)績影響，杉杉股份表示，本次交易完成后，杉杉股份的資產(chǎn)規(guī)模、銷售收入和經(jīng)營能力將得到進一步提升，將成為國內(nèi)偏光片行業(yè)的領先企業(yè)。

　　據(jù)悉，目前我國已成為全球最大、增長速度最快的LCD市場。受益于我國下游面板行業(yè)的迅速發(fā)展，作為面板的核心材料之一的偏光片需求量穩(wěn)步增長。杉杉股份通過本次收購進入全球僅由少數(shù)幾家公司主導的LCD偏光片市場，并繼續(xù)維持原LG化學在LCD偏光片市場的領先地位，利用其關鍵解決方案及技術來擴大市場占有份額。